我國鋼鐵工業(yè)布局演變與國家產(chǎn)業(yè)政策緊密聯(lián)動。近年來，通過產(chǎn)能沿海轉(zhuǎn)移優(yōu)化空間布局、推進企業(yè)聯(lián)合重組調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量顯著提升。當前，產(chǎn)業(yè)進入成熟階段，布局與結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨新挑戰(zhàn)，需精準把握趨勢、破解“堵點”，為“十五五”發(fā)展奠定基礎。

一、鋼鐵工業(yè)布局現(xiàn)狀、問題及趨勢

（一）布局特征與成因

“十三五”以來，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)形成“北重南輕、東多西少”格局：  

- 區(qū)域集中度高：2024年，河北、江蘇等5省粗鋼產(chǎn)量占全國52%，均位于東部；東部地區(qū)產(chǎn)量占比81.7%，西部僅18.3%。  

- 沿海沿江集聚：沿海（距海岸線5公里內(nèi)）及沿江（距長江5公里內(nèi)）200萬噸級以上基地共44個，產(chǎn)量占比27%，大型基地向港航資源集中。  

成因分析：  

1. 資源稟賦驅(qū)動：華北、東北鐵礦資源豐富（如鞍鋼、太鋼），山西、內(nèi)蒙古煤炭資源支撐能源需求，形成“北重”基礎。  

2. 環(huán)境與成本導向：沿海地區(qū)環(huán)境容量大、海水資源豐富，且港口降低原燃料運輸成本（如鐵礦石進口），推動內(nèi)陸鋼廠南遷。  

3. 市場需求牽引：東部制造業(yè)發(fā)達（如汽車、造船），用鋼需求占全國70%以上，驅(qū)動布局向消費地傾斜。  

（二）突出問題：區(qū)域供需錯配

華北、東北地區(qū)產(chǎn)量遠超消費（2024年華北產(chǎn)量占34.7%、消費占21.3%），形成“北鋼南運”格局；華東、中南等地需跨區(qū)域調(diào)運鋼材，推高物流成本與碳排放（見圖1）。

（三）發(fā)展趨勢：從資源型向消費型轉(zhuǎn)型

- 國際經(jīng)驗借鑒：發(fā)達國家鋼鐵工業(yè)成熟階段，布局轉(zhuǎn)向經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)（如日本沿海工業(yè)帶），依托廢鋼資源與港口優(yōu)勢貼近市場。  

- 國內(nèi)路徑：  

  - 長流程沿海化：在長三角、珠三角等沿海地區(qū)布局大型基地，利用全球資源（進口礦、廢鋼）滿足本地需求，參與國際競爭。  

  - 短流程內(nèi)陸化：在內(nèi)陸廢鋼、綠電資源豐富地區(qū)（如京津冀、成渝）布局中小型鋼廠，服務周邊市場。  

“十五五”布局方向：推動產(chǎn)能從過度集中區(qū)（如華北）向沿海及中西部消費地轉(zhuǎn)移，長流程基地聚焦“能源足、環(huán)境優(yōu)、物流便”的沿海區(qū)域，短流程基地依托“廢鋼富、綠電多、需求近”的內(nèi)陸城市。

二、鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀、問題及趨勢

（一）重組進展與差距

“十四五”以來，行業(yè)加速整合：中國寶武、鞍鋼等央企主導跨區(qū)域重組，沙鋼、建龍等民企通過市場化并購擴張。2024年，粗鋼產(chǎn)量集中度CR4升至26.9%、CR10升至42.0%，但仍顯著低于美（CR3=66.6%）、日（86.0%）、韓（92.0%）。

（二）制約因素

1. 地方保護主義：部分地方政府為穩(wěn)增長、保就業(yè)，阻礙低效產(chǎn)能退出或限制重組后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。  

2. 要素流動壁壘：能耗、排放指標跨區(qū)域轉(zhuǎn)移受阻，集團內(nèi)部資源難以優(yōu)化配置。  

3. 重組成本高企：人員安置、債務處置、資產(chǎn)估值等問題增加重組風險，歷史遺留問題（如國企辦社會）加劇整合難度。  

4. 協(xié)同效應不足：重組后管理、文化融合難，同類產(chǎn)品競爭導致“聯(lián)而不合”。  

（三）發(fā)展方向

1. 政府推動型重組：以中國寶武（2024年產(chǎn)能1.3億噸）、鞍鋼（6000萬噸）為代表，發(fā)揮央企引領作用，打造跨區(qū)域巨頭。  

2. 市場主導型重組：沙鋼（4000萬噸）、建龍（3700萬噸）等民企通過收購困境企業(yè)擴張，提升民營資本集中度。  

3. 股權合作型重組：鋼鐵大省（如河北、江蘇）推動民營鋼企以資本紐帶組建區(qū)域集團（如四川冶控整合8家短流程企業(yè)）。  

“十五五”目標：CR10力爭提升至50%，通過市場化與政策協(xié)同破除重組障礙。

三、“十五五”布局調(diào)整政策建議

（一）強化頂層設計與分類指導

- 國家層面：制定差異化布局政策，嚴禁“兩頭在外”（原料、產(chǎn)品均依賴外部）區(qū)域擴產(chǎn)，引導產(chǎn)能向“資源-市場”匹配區(qū)域轉(zhuǎn)移。  

- 地方層面：結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群（如新能源汽車、海工裝備）需求，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免新的產(chǎn)能集中。  

（二）完善產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策支撐

- 出臺用地、稅收、基礎設施配套政策，增強承接地吸引力（如中西部省份對沿海轉(zhuǎn)移項目給予土地指標傾斜）。  

- 建立跨區(qū)域協(xié)同機制，統(tǒng)籌重大項目布局，推動規(guī)劃銜接與信息共享。  

（三）破除要素流動壁壘

- 加快全國統(tǒng)一大市場建設，打通能耗、排放指標跨區(qū)域流轉(zhuǎn)通道，允許集團內(nèi)部要素自由配置。  

（四）加大財稅金融支持

- 設立結(jié)構(gòu)調(diào)整基金，用于退出產(chǎn)能的人員安置與債務處置，降低重組成本。  

- 對跨區(qū)域重組項目給予股權融資、債務重組等政策支持，同等對待國企與民企。  

（五）取消產(chǎn)能指標交易

- 禁止產(chǎn)能指標市場化交易，僅允許通過實質(zhì)性重組或自有產(chǎn)能置換，推動產(chǎn)能“去資產(chǎn)化”，加速低效產(chǎn)能出清。  

結(jié)論：“十五五”期間，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)需以布局沿海化、消費化與結(jié)構(gòu)集中化為核心，通過政策協(xié)同與市場機制破除體制障礙，構(gòu)建“資源配置高效、區(qū)域供需平衡、產(chǎn)業(yè)韌性增強”的新格局，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。